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statement27F EPS 5,001원에 Target Multiple 13.4배(글로벌 Peer Group인 Camtek, Onto Innovation의 평균 Multiple 대비 20% Discount) 적용하여 목표주가 산출.김종배statement동사의 전방 수요는 PCB에 국한되는 것이 아니라 Foundry/OSAT 등 Packaging 시장으로 확장된다는 것.김종배statement이번 공시는 신규거래선향으로 단번에 약 400억원 규모의 수주를 확보한 내용으로, 중국 내 Reference가 빠르게 확보되고 있음을 의미.김종배prediction11월 9일에 공시된 중국향 신규 거래선 확보로 인해 수주잔고는 약 2,000억원 후반 수준(하반기 매출 인식분 포함)에 이를 것으로 추정.김종배prediction2027년 연결 기준 매출액은 2,539억원(YoY +130%), 영업이익은 870억원(YoY +660%, OPM +34.3%)으로 컨센서스를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망.김종배prediction3Q26 연결 기준 매출액은 263억원(YoY +165%), 영업이익은 12억원(YoY 흑자전환, OPM +4.7%)으로 흑자전환을 달성함과 동시에 컨센서스를 상회할 것으로 예상.김종배statement최근 AI와 관련된 DC 지연, 자금 조달 등의 이슈는 동사의 방향성을 훼손하기는 어렵다고 판단됨.김종배statementAdvanced Packaging에 대한 글로벌 수요는 지속되고 있고, 인텍플러스는 대면적 검사라는 기술적 해자와 더불어 지속적으로 성장하고 있음.김종배
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