statement
동사의 전방 수요는 PCB에 국한되는 것이 아니라 Foundry/OSAT 등 Packaging 시장으로 확장된다는 것.
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이에 더해 중요한 것은 동사의 전방 수요는 PCB에 국한되는 것이 아니라 Foundry/OSAT 등 Packaging 시장으로 확장된다는 것.
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27F EPS 5,001원에 Target Multiple 13.4배(글로벌 Peer Group인 Camtek, Onto Innovation의 평균 Multiple 대비 20% Discount) 적용하여 목표주가 산출.statement이번 공시는 신규거래선향으로 단번에 약 400억원 규모의 수주를 확보한 내용으로, 중국 내 Reference가 빠르게 확보되고 있음을 의미.statement11월 9일에 공시된 중국향 신규 거래선 확보로 인해 수주잔고는 약 2,000억원 후반 수준(하반기 매출 인식분 포함)에 이를 것으로 추정.prediction2027년 연결 기준 매출액은 2,539억원(YoY +130%), 영업이익은 870억원(YoY +660%, OPM +34.3%)으로 컨센서스를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망.prediction3Q26 연결 기준 매출액은 263억원(YoY +165%), 영업이익은 12억원(YoY 흑자전환, OPM +4.7%)으로 흑자전환을 달성함과 동시에 컨센서스를 상회할 것으로 예상.prediction
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